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中国联通A股和H股双双发布融资方案

2017-08-24 11:55 来源:中视财经网T|T

  记者了解到,继8月21日推出“定增+老股转让+股票激励”三项运作方案后,被视为央企混改标杆之作的中国联通(8.600, -0.36, -4.02%)(600050.SH)混改进程又下一步,8月22日晚间,其A股和H股双双发布了定增资金使用方式及用途。

  8月22日晚间,中国联通A股和H股双双发布融资方案,解释了779亿元的A股中国联通定增如何增资到H股以及四大用途资金划分。

  根据中国联通A股公告,首先中国联通A股与联通集团按照各自持有的联通BVI股权的比例对其增资,为此拟以不超过112548.41美元/股的等值人民币(约合74.9万元/股)分别认购联通BVI公司发行的82096股股份和17904股股份;然后,联通BVI以港币13.24元/股的等值人民币价格(约合人民币11.27元/股)认购联通红筹公司发行的不超过66.5亿股股份;联通红筹公司拟以向联通BVI配售股份获得资金,全部用于增资联通红筹公司全资拥有的联通运营公司。

  另外中国联通H股公告了上述资金的具体用途划分,联通BVI拟认购中国联通H股最多66.5亿股合计斥资约881亿港元,折合人民币约750亿元。其中,468亿港元用于提升4G网络能力、230亿港元用于5G网络技术验证、相关业务使能及网络试商用建设、27亿港元用于发展创新业务、155亿港元用于偿还银行贷款。

  在完成上述交易后,联通红筹股的总股本由239.5亿股增加到306亿股,联通集团BVI、联通BVI和公众股的比例由原来的33.75%、40.61%和25.64%分别将变为26.41%、53.52%和20.07%。这也意味着,联通BVI持有联通红筹股的比例上升了12.9%,对应的中国联通A股持有联通红筹的持股比例由原来的33.34%上升到43.94%。

  “联通A股增发给公司带来权益增厚,同时通过联通BVI公司配售,使得公司掌握联通运营公司的权益进一步增强。所以对于联通A股来说,此次混改方案大大提升了自身的价值。”8月23日,渤海证券发布研报指出。

  然而,联通BVI持股增加的同时,联通红筹公司的公众股东被稀释,从原来合计持股25.64%被稀释到20.07%。

作者:佚名   责任编辑:霏霏
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